2025青岛经济管理大讲堂—《投资理财与财富管理传承》专题分享

5月25日，“赋能经济、智启未来”由青岛市经济学会主办，2025青岛经济管理大讲堂——《投资理财与财富管理传承》专题讲座，在青岛金家岭金融聚集区管委会大楼会议厅举行！讲座活动围绕“宏观经济与证券投资”、“财富管理与家族传承”两大核心议题，通过行业专家精彩分享与互动交流，为企业家及商界人群提供前沿思维理论与实务策略方案，金融财富管理助力区域经济高质量发展。

随着我国经济结构转型升级与高净值人群规模持续扩大，金融投资与财富管理需求日益多元化。青岛市经济学会立足青岛金融产业优势，聚焦金融投资与家族理财传承核心，搭建专业交流平台，推动企业家优化资产配置、规避传承风险，为区域经济可持续发展注入新动能。

领导致辞

讲座伊始，由青岛市经济学会副会长兼秘书长刘勇致辞发言，对与会行业专家、企业家及嘉宾表示热烈欢迎。并介绍青岛经济管理大讲堂智库平台公益品牌栏目，核心以“赋能经济、智启未来”为宗旨，通过汇聚国内外经济管理学者与行业专家，为会员企业家和商界群体，解析双循环新发展格局下的机遇与挑战。平台栏目持续践行“政产学研用”融合理念，结合优化营商环境政策，为企业提供系统化务实讲座、精准政策对接及转型升级方案，助力构建学习成长型企业家精英社群。号召与会嘉宾深入对接交流、凝聚智慧，引领未来，共同为青岛经济高质量发展贡献力量。

主题分享

随后讲座由宏观经济、证券投资、财富管理、家族传承、法律实务等领域行业专家，围绕核心主题展开专业分享和深度解读。

中信证券资深财富配置专家马雪超老师，分享主题《宏观经济形势与企业家资产配置优化路径》。

马雪超老师结合全球经济周期与国内政策导向，提出“风险对冲+长期价值投资”模型，强调企业家需关注新兴领域机遇与产业升级趋势，例如：人工智能对未来产业的变革。

智慧家办集团董事合伙人高文哲老师分享主题《富过三代的秘密》。

高文哲老师以“富过三代的秘密”为切入点，解析家族信托、税务规划与文化传承的协同路径，倡导“制度设计+家风建设”双轨并行理念。

传承咨询（青岛）有限公司董事长王晓文博士分享主题《全新养老方式·智享未来生活》。

王晓文博士针对老龄化社会趋势，探讨“以房养老”“保险金信托”等创新模式，构建全生命周期财富管理框架，实现养老品质与财富增值双重目标。

山东双麟律师事务所合伙人陈建军律师分享主题《企业家股权财富传承规划》。

陈建军律师通过典型案例，剖析股权架构设计、代际转移风险及合规解决方案，为企业提供可落地的动态系统传承规划。

参会嘉宾围绕“证券投资趋势分析”“跨境资产配置合规”“遗产税政策前瞻”等热点问题与专家展开讨论。企业家嘉宾们纷纷表示听了行业专家讲解细化通透，受益匪浅，对股权动态管理模型、家族信托工具等内容有了更深入的了解，认为讲座活动具有理论系统性与实践指导性价值，为后续金融投资与财富管理决策提供重要参考。

本次讲座活动以“跨界融合、案例导向、风险管控、行业赋能”为特色，邀请金融投资、财富管理、法律领域行业专家，系统性输出金融投资与财富管理建议解决方案。通过现实案例与工具模型，通俗理解知识应用门槛，助力会员企业家实现资产稳健增值与风险规避。未来，青岛市经济学会将持续深化产学研合作，推出系列化、专业化经济管理主题讲座，为青岛经济高质量发展贡献智慧力量。